Arthur decide sair da mansão e passear um pouco.
EXT. REINO VULL - TARDE
Arthur: (pensando) Valeria, eu realmente preciso saber mais sobre mim e meu passado. Isso aconteceu com Valéria quando tínhamos 6 anos e agora tenho 14. Como morri?
Arthur acaba sendo abordado por uma garota alta e bonita.
Menina: Olá Arthur, podemos conversar?
Arthur: (suspeito) Como você sabe meu nome? Você também é uma bruxa ou algo assim?
A menina coloca a mão na boca e ri baixinho.
Menina: Que lindo, não sou bruxa nem nada. Eu só conheço você pelos seus atos, você pode me chamar de Seraphine.
Arthur: Desculpe senhora, eu não sabia.
Seraphine: Não se preocupe com isso e por favor me chame de Seraphine.
Arthur: Sim senhora... Seraphine, sobre o que Seraphine quer falar comigo?
Seraphine: Esse não é o lugar, vamos sair daqui.
Arthur concorda e junto com Seraphine eles vão para uma parte menos movimentada do Reino.
Serafina: Isso é perfeito. Preciso que você me ajude a encontrar minha aluna Sofia.
Artur: Eu entendo! A garota que foi sequestrada.
Seraphine: Todo mundo pensa que o vampiro que você capturou foi o culpado, mas ele não foi. Quando ela desapareceu, ele ainda estava preso. Ele só escapou no dia seguinte. E antes que você pergunte “por que eu?”, tentei com o Lucas, mas ele estava ocupado.
Arthur: (desapontado) Ah, ok. Mas o que posso fazer para ajudar?
Seraphine: Eu queria que você procurasse o culpado no reino.
Arthur: Ele está no reino?
Serafina: Sim, ele é. E antes que você pergunte “como você sabe”, eu simplesmente sei e não tenho tendência a falhar.
Artur: Entendo. (pensando) Ela pode ler minha mente?
Seraphine: Eu só queria que você me prometesse que não contaria a ninguém nada do que ouviu aqui. E se você fizer isso, prometa-me que suas palavras não sairão. Este será o nosso pacto de sangue. E antes que você pergunte “o que é um pacto de sangue”, não leve tudo tão a sério.
Arthur: (pensando) Como ela sabia?
Seraphine começa a puxar a manga do vestido e também tira uma faca do vestido e se esfaqueia no pulso.
Arthur: (assustado) O que você está fazendo?
Seraphine: Palavras não são suficientes. É sobre meu aluno, então leve isso a sério.
Seraphine entrega a faca a Arthur.
Serafina: Rápido! Prometa-me com seu sangue!
Arthur: (assustado) Sim!
E com apenas um impulso, Arthur também rasga o pulso. Imediatamente, Seraphine agarra a mão dele e a junta ao ferimento.
Serafina: Está feito. Peço desculpas pelo que aconteceu.
Seraphine se afasta de Arthur e sai com um sorriso no rosto.
Arthur: (preocupado) O que aconteceu aqui?
Confuso e assustado com o ocorrido, Arthur decide voltar para a mansão.